三个动作的区别
| 动作 | 本质 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 转接会话 | 把实时对话整个交给别人，你退出 | 对方更专业/归对方管，且能当场接 |
| 邀请协作 | 拉人进当前会话一起聊 | 需要支援但你要继续跟进 |
| 转工单 | 变成任务单，异步跟踪 | 当场解决不了、要跨部门走流程 |
典型场景对号入座
- 客户问技术故障，技术同事在线 → 转接或邀请协作。
- 退款要财务审批，流程走两天 → 转工单，别让客户在会话里等。
- 大客户需要销售和客服一起服务 → 邀请协作，双方都在会话里。
- 纯属别的部门的事（物流催单）→ 转接给对应组，写清交接说明。
跨部门协作顺畅的前提
- 各部门都有人在系统里（技术、财务也建账号，哪怕不接待）。
- 交接说明写清楚：客户要什么、已做了什么、卡在哪。
- 工单有超时规则兜底，跨部门的单不会石沉大海。
