快速解答
「客户身份统一步骤」靠身份标识合并：手机号/邮箱、微信 UnionID、你们传入的会员 ID（最准）。系统没认出的可在客户管理里手动合并。做会员业务的强烈建议接入时传用户 ID。
客户身份统一步骤
同类问法
补充一个通用原则：处理「客户身份统一步骤」这类软件问题时，一次只改一个设置、改完立刻验证。几个设置一起动，问题好了不知道哪步起效、坏了没法回滚，排查效率反而最低。
「客户身份统一步骤」——这类问题其实有章可循。下面把常见的触发原因、正规处理路径和容易踩的坑一次说透。
官方资源的利用
美洽官网的帮助中心有全功能的图文文档；付费客户有专属客户成功群，配置类问题在群里问比搜文档快。版本更新公告在后台右上角，新功能上线第一时间能看到。遇到疑似故障先看官方状态公告，确认是平台问题就安心等修复，别把自己的配置改乱了。
「客户身份统一步骤」这类问题拖得越久越麻烦：小异常尽早处理，别等到影响使用了才动手。下面的内容按出现频率从高到低组织，先对号最常见的情况，效率最高。
客户资料的导出与合规
- 导出客户资料需要管理员权限，操作有日志，别用私人用途导出。
- 客户手机号等敏感信息按公司制度脱敏处理。
- 渠道侧删除的用户数据，美洽侧同步有延迟，以渠道为准。
- 历史会话里的客户信息同样受保护，分享截图注意打码。
访客信息的识别与管理
访客识别依赖渠道授权获取的 OpenID/昵称，匿名访客只能看到轨迹和会话内容。建议给重点客户打标签（来源渠道、意向产品、跟进阶段），标签体系别超过 3 层，多了没人维护。访客轨迹（浏览了哪些页面）是判断意向的最强信号，接待时先看轨迹再开口。
