美洽聊天记录怎么导出?保存客户沟通记录的方法

导出会话记录

1. 后台「会话/历史会话」按时间、客服、渠道筛选。
2. 用「导出」功能生成文件(格式以后台实际提供为准),量大时分批导。
3. 导出的文件建议按月归档到团队云盘。

客户资料导出

1. 「客户管理」里支持导出客户列表(姓名、联系方式、标签等)。
2. 定期导出备份,尤其准备换系统前,先全量导一次。

注意保存期限

SaaS 客服系统对历史记录的保存时长通常分套餐档位,到期不续费数据可能被清理。重要行业(金融、医疗)有合规存档要求的,把「定期导出」做成固定流程,别依赖平台保存。